こんにちは、とんび母さんです🐦
投資を始めてから半年。明後日でハーフバースデーです。
（明日明後日は土日なので、今日報告します）
まずは現状のまとめから。
資産内訳（2026年2月末時点）
オルカン
元本：12,420,000円 → 13,913,398円
メガ10
元本：1,000,000円 → 919,129円
NASDAQゴールドプラス（ゴルナス）
元本：1,500,000円 → ＋244,499円で全額売却
→ 売却後、
SMT 日本モメンタムファンド
SBI 日本株4.3ブル
へ100万円ずつ乗り換え（現在含み益＋93,751円）
トータル
元本：15,420,000円
評価額：16,866,077円
評価損益：＋1,446,077円
2026年2月｜米国不調でヨコヨコの月
今月は、米国株が全体的に振るわず。
遊び枠｜
メガ10
米国リーダー銘柄揃いのメガ10も低空飛行。
上がったり下がったりの「耐える月」になりました。
さよなら、ゴルナス
ゴールドは1月29日の最高値更新以降、一定レンジを行き来。
ナスダックも勢いがなく、レバレッジ商品としてはやや危険な局面。
そこで、ゴルナスとは一旦お別れしました。
とはいえ、約2ヶ月で約24万円の利益。
十分すぎる働きです。ありがとう。
こんにちは、日本株サテライト
米国が停滞する中、日本株が力強い動き。
高市政権発足後、日本株への期待感は明らかに高まっています。
投資分野への理解も深い印象で、市場はポジティブに反応。
米国依存を一部緩め、
・SMT 日本モメンタムファンド（通称：日モメ君）
・SBI 日本株4.3ブル（通称：高市ブル君）
へ100万円ずつ投資を開始しました。
どちらも値動きの荒い“暴れ馬”。
目標は＋10％で含み益分を利確し、コアのオルカンへ移すこと。
手に負えなくなれば潔く撤退します。笑
遊び枠は、時代とともに変化させる。
それが今の私の方針です。
コア枠｜オルカンは揺るがない
学級委員のオルカン。
みんな（サテライト）が稼いできた利益を燃料に、
じわじわ大きくなってもらう存在です。
下がっても信頼できる。
リバランスで売ることは考えていません。
現金化が必要になるその日まで、育てるつもりです。
半年経って気づいたこと
ここで、ひとつ迷いがありました。
評価損益や評価損益率を出しているけれど、
上昇相場で資金を注ぎ足せば注ぎ足すほど、損益率は薄まっていく。
さらに、
・含み益10％で一部利確
・それをオルカンへ移す
というやり方をしていると、
元本も損益額も損益率も、だんだん分かりにくくなっていきます。
評価損益って、本当に大事なのかな？
そう考えるようになりました。
今後の見せ方をどうするか
私はこれから、
「率」よりも「額」を見ることにします。
なぜなら、
・追加投資をしていけば損益率は変わる
・利確して組み替えれば元本が動く
・サテライトを回転させれば数字は複雑になる
率は“今のポジション”を表すけれど、
額は“これまで積み上げた成果”を表す。
だから今後は、記録の軸を変えていきたいと思います。
評価損益率は、参考程度に。
遊び枠は動かす。
コアは育てる。
投資6ヶ月目。
ようやく、自分なりのリズムが見えてきました。
